(1) Belépési nyilatkozat és átlépési szándékbejelentő nyomtatvány
A taggá válás szándéknyilatkozata, illetve egy másik önkéntes nyugdíjpénztárban nyilvántartott megtakarítás átkérése.
Pénztártagjaink számára az éves számlakivonatok/adóigazolások postai úton kerülnek megküldésre a megadott levelezési címre. Amennyiben azt szeretné, hogy ezen dokumentumai elektronikus levélként kerüljenek megküldésre, a mellékelt nyomtatványt is legyen szíves kitölteni és elküldeni a pénztár részére.
elektronikus irat kérelmező nyomtatvány →
(2) Azonosítási adatlap
2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához
(3) Adatváltozás bejelentése
Amennyiben neve, lakcíme változott, vagy személyi igazolványa, lakcímkártyája frissült, úgy ne ezt a nyomtatványunkat, hanem az Azonosítási adatlapot → legyen szíves kitölteni és hozzá csatolni a megfelelő igazolványok másolatát.
(4) Átlépési szándékbejelentő nyomtatvány (Életút nyugdíjpénztárba már meglévő tagsági jogviszonnyal más önkéntes nyugdíjpénztárból)
Más nyugdíjpénztárból Életút Nyugdíjpénztárba történő átlépés esetén már meglévő tagsági jogviszonnyal. Amennyiben még nem rendelkezik Életút pénztári tagsággal, akkor az 1. számú nyomtatványt legyen szíves kitölteni!
(5) Lakáscélú felvételhez igénybejelentő
2025 évben a jogszabály lehetőséget ad, hogy önkéntes pénztári megtakarításból ingatlan céllal a pénztártag egy bizonyos összeget felvegyen. Átmeneti lehetőség, csak 2025 évben lehetséges maximum a 2024.09.30-án fennálló egyenleg erejéig. További információk érhetőek el a magyar kormány alábbi honlapján, ahol a gyakran ismételt kérdések (GYIK) és az azokra adott válaszok találhatóak meg az Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatóságával kapcsolatban: ide kattintva elérhető
Otthonfelújításra, korszerűsítésére, felújítására, bővítésére (D), illetve otthonépítés (G) céljára történő felhasználás esetén utófinanszírozással lehet kérni kifizetést. Ebben az esetben munkálatokról szóló számlákat (ami lehet anyagköltség vagy munkadíj is) tömbösítve küldheti be pénztárunknak, melyhez az itteni formatáblázatot legyen szíves kitölteni
tömbösítő táblázat letöltése →
(6) Haláleseti kedvezményezett megjelölése
Pénztári megtakarítás adómentesen örökölhető, elhalálozás esetére kedvezményezett megadása ezen nyomtatványon lehetséges.
(7) Elektronikus irat kérelem
Egyéni számlakivonat elektronikus iratként való megküldésének kérelme egy megadott e-mail címre.
(8) Nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő
Nyugdíjszolgáltatás kifizetésére vonatkozó formanyomtatvány.
(9) Kedvezményezetti/öröklési igénybejelentő
Elhalálozott pénztártag megtakarítása kedvezményezetti / örökösi jogon történő kifizetésére szolgáló formanyomtatvány.
(10) 10 éves tagság birtokában történő kifizetési igénybejelentő
Hozam, részösszeg, illetve teljes megtakarítás kifizetésére szolgáló formanyomtatvány 10 éves tagsági jogviszony megléte esetén. Egyes jogcímen igényelt kifizetések adókötelezettséget vonhatnak maguk után. (Kérjük, hogy nyugdíjszolgáltatási igényét a fenti „Nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő” formanyomtatványon szíveskedjen bejelenteni!)
(11) Más pénztárba történő átlépés kezdeményezése
Egy másik önkéntes nyugdíjpénztári tagság birtokában az Életút önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás áttelepítésének kezdeményezése.
(12) Egészség/Önsegélyező pénztárba történő átlépés kezdeményezése
Egy egészség és/vagy önsegélyező pénztárban létesített tagság és ezzel együtt 50%-os munkaképesség csökkenés birtokában, illetve 40%-os mértékű egészségkárosodás alapján az Életút önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás áttelepítésének kezdeményezésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány.
(13) Tagi kölcsön kérelmező formanyomtatvány
Önkéntes pénztárban 3 éves tagság birtokában.
(14) Választható portfólió megjelölés formanyomtatványa
(15) Munkáltatói hozzájárulási keretszerződések
önkéntes nyugdíjpénztári szerződés normál változata (PDF) →
önkéntes nyugdíjpénztári szerződés normál változata (Word) →
önkéntes nyugdíjpénztári szerződés kafeteriás változata (PDF) →
önkéntes nyugdíjpénztári szerződés kafeteriás változata (Word) →
(16) Elektronikus irat visszavonási kérelem
Korábbi elektronikus irat kérelmező nyomtatvány visszavonására szolgáló bejelentőlap
(17) Célzott szolgáltatásként nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő
Nyugdíjszolgáltatás kifizetésére vonatkozó formanyomtatvány célzott szolgáltatásra hozzájárulást kapott tagok esetében
(18) Munkáltatói tagdíjbevallási formatáblázat
Munkáltatói tagdíjbevallási formatáblázat letöltése →
(19) Támogatói szerződés
nyomtatvány letöltése (Word) →
(20) Panaszügyek