(1) Belépési nyilatkozat és átlépési szándékbejelentő nyomtatvány
A taggá válás szándéknyilatkozata, illetve egy másik önkéntes nyugdíjpénztárban nyilvántartott megtakarítás átkérése.
Pénztártagjaink számára az éves számlakivonatok/adóigazolások postai úton kerülnek megküldésre a megadott levelezési címre. Amennyiben azt szeretné, hogy ezen dokumentumai elektronikus levélként kerüljenek megküldésre, a mellékelt nyomtatványt is legyen szíves kitölteni és elküldeni a pénztár részére.
elektronikus irat kérelmező nyomtatvány →
(2) Azonosítási adatlap
2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához
(3) Adatváltozás bejelentése
Amennyiben neve, lakcíme változott, vagy személyi igazolványa, lakcímkártyája frissült, úgy ne ezt a nyomtatványunkat, hanem az Azonosítási adatlapot → legyen szíves kitölteni és hozzá csatolni a megfelelő igazolványok másolatát.
(4) Átlépési szándékbejelentő nyomtatvány
(5) Haláleseti kedvezményezett megjelölése
(6) Nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő
Nyugdíjszolgáltatás kifizetésére vonatkozó formanyomtatvány
(7) Kedvezményezetti igénybejelentő
Elhalálozott pénztártag megtakarítása kedvezményezetti / örökösi jogon történő kifizetésére szolgáló formanyomtatvány.
(8) 10 éves tagság birtokában történő kifizetési igénybejelentő
Hozam, részösszeg, illetve teljes megtakarítás kifizetésére szolgáló formanyomtatvány 10 éves tagsági jogviszony megléte esetén. Egyes jogcímen igényelt kifizetések adókötelezettséget vonhatnak maguk után. (Kérjük, hogy nyugdíjszolgáltatási igényét a fenti „Nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő” formanyomtatványon szíveskedjen bejelenteni!)
(9) Más pénztárba történő átlépés kezdeményezése
Egy másik önkéntes nyugdíjpénztári tagság birtokában az Életút önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás áttelepítésének kezdeményezése.
(10) Egészség/Önsegélyező pénztárba történő átlépés kezdeményezése
Egy egészség és/vagy önsegélyező pénztárban létesített tagság és ezzel együtt 50%-os munkaképesség csökkenés birtokában, illetve 40%-os mértékű egészségkárosodás alapján az Életút önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás áttelepítésének kezdeményezésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány.
(11) Tagi kölcsön kérelmező formanyomtatvány
Önkéntes pénztárban 3 éves tagság birtokában.
(12) Választható portfolió megjelölés formanyomtatványa
(13) Munkáltatói hozzájárulási keretszerződések
önkéntes nyugdíjpénztári szerződés normál változata (PDF) →
önkéntes nyugdíjpénztári szerződés normál változata (Word) →
önkéntes nyugdíjpénztári szerződés kafeteriás változata (PDF) →
önkéntes nyugdíjpénztári szerződés kafeteriás változata (Word) →
(14) Elektronikus irat kérelem
Egyéni számlakivonat elektronikus iratként való megküldésének kérelme egy megadott e-mail címre
(15) Elektronikus irat visszavonási kérelem
Korábbi elektronikus irat kérelmező nyomtatvány visszavonására szolgáló bejelentőlap
(16) Célzott szolgáltatásként nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő
Nyugdíjszolgáltatás kifizetésére vonatkozó formanyomtatvány célzott szolgáltatásra hozzájárulást kapott tagok esetében
(17) Munkáltatói tagdíjbevallási formatáblázat
Munkáltatói tagdíjbevallási formatáblázat letöltése →
(18) Támogatói szerződés
nyomtatvány letöltése (Word) →
(19) Panaszügyek